ژنرال احمد یک ارتش مردمی را در مرکز شهر راه اندازی کرده است تا از رنج و بدبختی شهروندان محله واتس بکاهد. وقتی اراذل و اوباش مافیا فشارها را بر مردم محلی افزایش می‌دهند، سرهنگ کوجاه، معاون احمد، اجازه می‌خواهد تا یک گروه حفاظتی برای اقدام مستقیم‌تر تشکیل دهد. احمد نگران است که این گروه حفاظتی به یک باند خودسر و بی‌قانون تبدیل شود و پیش‌بینی او به زودی به حقیقت می‌پیوندد. آیا احمد می‌تواند کنترل را از کوجاه تشنه قدرت پس بگیرد، یا خود قربانی بعدی این باند خواهد شد؟

مردی ثروتمند اما نژادپرست در حال مرگ است و نقشه پیچیده‌ای برای پیوند زدن سر خود به بدن مرد دیگری طراحی می‌کند. وضعیت سلامتی او به سرعت وخیم می‌شود و پزشکان مجبور می‌شوند سر او را به تنها گزینه موجود پیوند بزنند: یک مرد سیاه‌پوست که در صف اعدام است.

دو مامور زن ارتش به صورت مخفیانه وارد یک اردوگاه کار اجباری نازی‌ها می‌شوند تا از دانشمندی که در آنجا زندانی است اطلاعات کسب کنند.